S&P500
Обзор 02.10
Рынок США: Рынок снизился. Коррекция?
Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -0.9%, S&P500 5708, диапазон 5600 - 5850.
Фондовый рынок начал четвертый квартал на слабой ноте. Ожидания относительно активности консолидации растут после сильного третьего квартала, и сегодняшние заголовки новостей подлили масла в огонь.
Первоначальные сообщения указывали на то, что Белый дом обеспокоен потенциальным ударом Ирана по Израилю. Эта обеспокоенность материализовалась, но последующие сообщения показали, что большая часть иранских ракет была уничтожена системой обороны Израиля.
Динамика цен на акции, облигации и сырьевые товары отражала неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке, но также отражала некоторое облегчение от сегодняшних атак Ирана, которые были в основном безуспешными.
Основные индексы снизились по всем направлениям, но закрылись выше своих худших уровней за сессию; Казначейские облигации пережили некоторые покупки в качестве «тихой гавани», но прибыль на открытии несколько рассеялась к закрытию;
Цены на нефть резко выросли, но к закрытию откатились от сессионных максимумов.
Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,9% после падения днем на целых 1,8%.
Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился на 0,5% после падения днем на целых 1,1%.
Доходность 10-летних облигаций, которая упала до 3,70% после открытия, осталась на шесть базисных пунктов ниже, чем в понедельник, на уровне 3,74%.
Фьючерсы на сырую нефть WTI торговались выше $71,00/барр. на своих максимумах, но остановились на уровне $69,74/барр.
Другими факторами, способствовавшими вчера пессимистической сессии, стали опасения по поводу экономического роста, вызванные началом забастовки докеров на восточном побережье и побережье Мексиканского залива, а также очередное слабое значение (ниже 50,0%) производственного PMI от ISM в сентябре.
Значительное снижение акций Apple (AAPL 226,21, -6,79, -2,9%) после того, как Barclays предположил, что спрос на iPhone 16 вялый, также снизило динамику индекса. Такое ценовое движение оказало давление на сектор информационных технологий, входящий в индекс S&P 500 (-2,7%), а также на акции Microsoft (MSFT 420,69, -9,61, -2,2%) и NVIDIA (NVDA 117,00, -4,44, -3,7%).
S&P 500: +19,7% с начала года.
Nasdaq Composite: +19,3% с начала года.
S&P Midcap 400: +11,3% с начала года.
Russell 2000: +8,4% с начала года.
Анализ экономических данных:
Индекс S&P Global в производственном секторе США упал до 47,3 в последнем сентябрьском значении с 47,9 в предварительном чтении.
Вакансии JOLTS – В августе количество вакансий составило 8,04 миллиона по сравнению с 7,711 миллиона в июле (пересмотрено с 7,673 миллиона).
Сентябрьский ISM Производственный индекс вышел на уровне 47,2% (консенсус 47,7%), не изменившись с августа.
Разделительная линия между ростом и сокращением составляет 50,0%, поэтому сентябрьские показатели показывают, что темпы сокращения в производственном секторе были такими же, как и в предыдущем месяце. Это был шестой месяц подряд (и 22ой из 23), когда экономическая активность в производственном секторе сокращалась.
Общие расходы на строительство снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в августе (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,5% (с -0,3%) в июле.
Общий объем частного строительства снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а общий объем государственного строительства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 4,1%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объемы строительства новых частных домов еще больше ослабли, несмотря на снижение процентных ставок.
Энергетика: Нефть Брент. 74.60 долл. - резкий рост примерно на 3 долл. за сутки на фоне массированного удара ракетами Ирана по Израилю, однако можно ожидать значительного отката в том весьма вероятном случае, если не будет сильного ответа Израиля - а такого ответа может и не быть, поскольку великолепное ПВО Израиля отразило не менее 99% из всех 400 ракет Ирана и ущерб был почти нулевой.
Вывод: Независимо от причин снижения рынка США - снижение произошло, и оно говорит, что, несмотря на оптимизм рынка, есть и усталость, и коррекция до ключевых средних по индексам была бы уместна. Мы ждем для новых покупок более сильного отката рынка и при этом удерживаем часть прежних покупок на случай если рынок пойдет снова в рост.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.ifx4profit.net/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.ifx4profit.net/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
